华西证券：维持吉利汽车买入评级 极氪销量再创新高

华西证券发布研究报告称，华西维持（00175）“买入”评级，证券再创预计2022-24年收入为1402.9/1909.7/2443.2亿元，维持归母净利为74.2/116.5/172.9亿元。吉利极氪短期看，汽车公司正迎新一轮产品周期，买入2022年销量目标165万辆（含极氪7万辆），评级量价齐升，销量新高业绩修复弹性高；中长期看，华西电动智能变革带来新发展机遇，证券再创一方面可发挥技术硬核的维持优势，另一方面有望在品牌力、吉利极氪产品定义及创新营销等实现弯道超车，汽车同时发力海外市场，买入剑指国际一线车企。评级

报告中称，公司极氪001车型销量快速爬坡，8月交付7166辆，环比+42.7%，累计交付达3.7万辆，8月大定再次突破1万辆，需求保持强劲；同时极氪也在加速补能网络布局，8月新增25家门店，47座自建充电站。截至2022年8月31日，极氪自建充电站已布局72个城市共443个站（不含专用场站）。

展望下半年，同基于SEA架构打造的豪华智能纯电MPV极氪009将正式上市，完善高端智能电动车市场布局，叠加极氪001Plus上市，预计全年有望实现7万辆销量目标。未来，极氪与宁德时代合作，搭载麒麟电池的极氪009将于2023Q1实现交付，麒麟电池版极氪001将于2023Q2推出，定位首个续航里程超过1000km的纯电车型，新车款亮点迭出，有望夯实极氪高端智能电动定位，实现产品力、品牌溢价力和盈利水平的多维度提升。

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