万科:拟发行20亿元中期票据,募集资金全部用于项目建设
11月24日,行亿交易商协会的元中于项非金融企业债务融资工具注册资讯系统网站披露了股份有限公司关于发行2022年度第四期中期票据的注册文件,是期票金额为20亿元的中期票据项目,状态显示为“反馈中”。据募集资金全
根据2022年度第四期中期票据募集说明书,部用发行人本次拟注册中期票据20亿元,目建首期发行20亿元。行亿本期中期票据品种一期限为3+2年期,元中于项发行规模为人民币10亿元;品种二期限为5+2年期,期票发行规模为人民币10亿元;两个品种间可进行回拨,据募集资金全回拨比例不受限制;且无信用增进。部用主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司,目建联席主承销商为股份有限公司。行亿
按照募集说明书,元中于项万科此次募集的期票资金拟全部用于项目建设,主要包括珠海、厦门、西安、成都、武汉的5个项目。
其中,位于成都市的武汉光澜道项目拟使用募集资金7亿元;位于珠海市的珠海琴语新澳广场项目拟使用募集资金5.6亿元;西安万科璞悦项目拟使用募集资金3亿元;厦门璞悦山北地块项目拟使用募集资金2.3亿元;成都星耀天府项目拟使用募集资金2.1亿元。
截至募集说明书签署之日,发行人待偿还境外债45.74亿美元及19.6亿元人民币,待偿还境内债券464.37亿元人民币。
在此之前,据中国银行间市场交易商协会11月22日信息,近日,万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送。储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式,企业可在注册有效期内结合需求分次发行。
同时,多家银行与万科达成银企合作,一日内万科获得超两千亿授信额度。11月23日上午,与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议,交行将为万科集团提供人民币1000亿元意向性综合授信额度,并提供多元化融资服务,包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。
中国银行与万科集团签署《战略合作协议》,根据协议,中国银行将为万科集团提供不超过1000亿元人民币或等值外币的意向性授信额度,在房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、个人住房贷款、保函、供应链融资等业务领域深化全方位业务合作。
此外,中国亦与万科集团等五家房企举行银企战略合作协议签约仪式。
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